YBA 2023 年年中人员盘点整理
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一、盘点总览
| 维度 | 分布 |
|---|
| 部门 Department | 销售部 12 · 运营管理部 9 · 检测技术部 7 · 财务部 6 · 采购部 2 · 人力资源部 2 · 善贷且成 1 · 行政 1 |
| 岗位类别 Category | 中台 Asset Management 18 · 前台 Investment 12 · 后台 Back Office 10 |
| 绩效等级 PE Ranking | C 达到预期 22 · D 低于预期 7 · B 超出预期 4 · E 远低于预期 1 · 待补录 6 |
| 九宫格 Talent Grid | 位置 5 —— 19 人（中坚力量高度集中） · 位置 7/8 —— 6 人 · 位置 2/3 —— 5 人 · 待补录 7 人 |
| 后续动作 Next Step | 明确"观察/Watch List" 3 人（陈亚、周桂、李青） · Helen 建议微调 2 人（郝传 4→7、吴佳蔚 8→5） |
二、业绩测试（Performance Test）
开放标准：直接采用表格内 HOD 已评定的"上半年绩效等级"（PE Ranking，A/B/C/D/E 五档），不引入二次主观判断。
2.1 分档汇总
| 等级 | 定义 | 人数 | 占比 | 关键动作方向 |
|---|
| A 远超预期 | 突破性贡献 | 0 | 0% | — |
| B 超出预期 | 稳定超额 | 4 | 10.0% | 优先激励、晋升调薪、加压加担子 |
| C 达到预期 | 稳定输出 | 22 | 55.0% | 保持培养、有针对性补短板 |
| D 低于预期 | 未达预期 | 7 | 17.5% | 预警启动、加强带教、限期改善 |
| E 远低于预期 | 严重滞后 | 1 | 2.5% | 红灯预警、启动替换预案 |
| 待补录 | 半年度未评级 | 6 | 15.0% | 补齐评价周期 |
2.2 B 档（4 人 · 需重点激励）
| 部门 | 姓名 | 岗位 | 类别 | 关键业绩摘要 |
|---|
| 销售部 | 贾瑞 | 高级业务员 | 前台 | 数量 1650/完成 1646.87；利润 180.22/完成 351.48（大客户点名） |
| 运营管理部 | 柴晓 | 订单专员 | 中台 | 出运准确率 102%、及时率 104%、订单流转率 110%（部门重点培养） |
| 财务部 | 辛玥 | 会计 | 后台 | 财务准确率 110.85%、履职 120.94%（跨部门沟通顺畅，愿意接受挑战） |
| 财务部 | 吴佳蔚 | 会计 | 后台 | 财务准确率 108.98%、履职 116.62%（Helen 建议 8→5，保持关注） |
2.3 D/E 档（8 人 · 需限期改善）
| 部门 | 姓名 | 岗位 | 等级 | HOD 判断核心不足 | 已定动作 |
|---|
| 销售部 | 杨庆芳 | 销售总监 | D | 灵活性/宽度深度/团队凝聚力 | 预警启动，人力沟通，加强领导力培训 |
| 销售部 | 潘文青 | 大区经理 | D | 抗压弱、沟通强硬、大客户流失 | 已晋升+调薪，重点关注个人状态 |
| 销售部 | 陈亚 | 销售经理 | D | 企业文化认同不足、情绪化、负能量 | 进入红名单，观察改善 |
| 销售部 | 程江 | 销售副经理 | D | 专业/英语/跨部门协同 | 观察 |
| 销售部 | 吴尚 | 高级业务员 | D | 综合素养沉淀不足、抗压弱 | 鼓励+专业培训 |
| 销售部 | 李青 | 中级业务员 | E | 3 年无客户积累、市场开拓差、协作差 | 红灯，3 个月观察期，视 Q3 决定降级/替换 |
| 检测技术部 | 石秀 | 检测主管 | D | 团队灵活性、新产品评估技术、有情绪 | 端正态度、思维方式培训 |
| 检测技术部 | 周亮 | 技术员 | D | "无欲无求"、缺责任心、话少 | 保底本职即可，不投入培养资源 |
三、红黄绿测试（Red-Yellow-Green Traffic Light）
开放标准（直接测，不引入主观判断）：
| 灯色 | 判定规则（三项任一命中） | 语义 |
|---|
| 绿 | 绩效 A/B 或 九宫格 7/8/9 | 明星 / 明日之星 / 资深专才 —— 重点培养 · 优先激励 |
| 黄 | 绩效 C 且 九宫格 4/5/6 | 中坚力量 —— 稳定输出 · 持续赋能 |
| 红 | 绩效 D/E 或 九宫格 1/2/3 或 明确"观察/Watch List" | 预警 · 限期改善 · 末位淘汰候选 |
| 待补 | 上述维度均缺失 | 补齐评价周期后再判定 |
3.1 分布结果
3.2 绿灯名单（9 人 · 重点激励对象）
| 部门 | 姓名 | 岗位 | 绩效 | 九宫格 | 触发依据 |
|---|
| 销售部 | 巩家良 | 大区经理 | C | 8 | 九宫格 8（明日之星） |
| 销售部 | 贾瑞 | 高级业务员 | B | 8 | 绩效 B + 九宫格 8 双重 |
| 运营管理部 | 杨大桦 | 部长 | C | 7 | 九宫格 7（资深专才） |
| 运营管理部 | 杨莹润 | 海外订单专员 | C | 8 | 九宫格 8 |
| 运营管理部 | 李伟 | 货品配置与结算主管 | C | 7 | 九宫格 7 |
| 运营管理部 | 柴晓 | 订单专员 | B | 5 | 绩效 B |
| 检测技术部 | 郝传 | 技术主管 | C | 7 | 九宫格 7（Helen 已上调 4→7） |
| 财务部 | 辛玥 | 会计 | B | 6 | 绩效 B |
| 财务部 | 吴佳蔚 | 会计 | B | 5 | 绩效 B |
3.3 红灯名单（10 人 · 限期改善 / 淘汰候选）
| 部门 | 姓名 | 岗位 | 触发依据 | 现有动作 |
|---|
| 销售部 | 杨庆芳 | 销售总监 | 绩效 D | 预警+领导力培训 |
| 销售部 | 潘文青 | 大区经理 | 绩效 D | 已晋升，观察状态 |
| 销售部 | 陈亚 | 销售经理 | 绩效 D + 九宫格 2 | 红名单 |
| 销售部 | 程江 | 销售副经理 | 绩效 D | 观察 |
| 销售部 | 吴尚 | 高级业务员 | 绩效 D | 培训 |
| 销售部 | 李青 | 中级业务员 | 绩效 E + 九宫格 3 + 观察 | 红灯 · 3 个月观察期 |
| 销售部 | 周桂 | 高级业务员 | 九宫格 2 + 观察 | 思维方式训练 |
| 运营管理部 | 苏洪 | 订单主管 | 九宫格 2 + 观察 | 岗位配置 B 角 |
| 检测技术部 | 石秀 | 检测主管 | 绩效 D | 思维方式培训 |
| 检测技术部 | 周亮 | 技术员 | 绩效 D + 九宫格 2 | 保本职 |
3.4 待补录名单（6 人 · 需补齐半年度评估）
| 部门 | 姓名 | 岗位 | 缺失字段 |
|---|
| 采购部 | 李晓 | 采购经理 | 绩效等级 · 九宫格 · 后续动作 |
| 检测技术部 | 张妍 | 部长 | 绩效等级 · 九宫格 · 后续动作 |
| 财务部 | 张莹 | 财务主管 | 部分绩效（有履职分未定评级） |
| 财务部 | 张丙俊 | 上海办公室主管 | 全部维度 |
| 善贷且成 | 靳奉玲 | 善贷且成总经理 | 绩效等级 · 九宫格 |
| 人力资源部 | 王向丽 | 人力资源总监 | 绩效等级 · 九宫格（2023-04 入职，未满评估周期） |
| 行政 | 李孟轩 | 企业文化专员 | 全部维度（"看工作定位"） |
四、九宫格落位（Talent Grid 3×3）
开放标准：直接采用表格 Q 列"位置（自动生成）"值，1–9 对应 3×3 矩阵。
业绩高
High
业绩中
Medium
5 · 中坚力量（19 人）
杨庆芳 · 潘文青 · 麻雪双 · 程江 · 吴尚 · 陈高 · 杨霞 · 杜晓 · 康晨 · 柴晓 · 赵锦 · 宿磊落 · 石秀 · 张书静 · 辛月华 · 丁新新 · 吴佳蔚 · 徐资栋 · 罗莹业绩低
Low
观察：位置 5 占比 47.5%，中间层高度扎堆，缺少 A 档 / 位置 9 顶端明星。建议下半年在 B 档 4 人及位置 7/8 的 6 人中，识别 1–2 名"位置 9 冲刺候选"，作为培养重点。
警戒：位置 2 的 4 人 + 位置 3 的 1 人，共 5 人处于"业绩低"区，其中 3 人已被列 Watch List。位置 1（低业绩+低潜力，直接淘汰）与 位置 9（明星员工）均为 0 人 —— 淘汰机制未激活，塔尖也未成型。
五、内测架构（Internal Architecture · 部门 × 岗位类别 × 层级）
开放标准：直接以表格 B/D/F 列（部门 · 岗位 · 岗位类别）还原组织切片。
5.1 岗位类别 × 部门矩阵
| 岗位类别 \ 部门 | 销售部 | 运营管理部 | 采购部 | 检测技术部 | 财务部 | 善贷且成 | 人力资源部 | 行政 | 小计 |
| 前台 Investment | 12 | — | — | — | — | — | — | — | 12 |
| 中台 Asset Management | — | 9 | 2 | 7 | — | — | — | — | 18 |
| 后台 Back Office | — | — | — | — | 6 | 1 | 2 | 1 | 10 |
| 合计 | 12 | 9 | 2 | 7 | 6 | 1 | 2 | 1 | 40 |
5.2 部门内层级切片
销售部（12 人）
销售总监 1 → 大区经理 3 → 销售经理 1 → 销售副经理 2 → 高级业务员 3 → 中级业务员 2
结构评估：一线成销比例合理，副经理层稍薄；红灯集中（6/12 = 50%），下半年业绩承压最重。
运营管理部（9 人）
部长 1 → 订单经理 1 → 订单主管 2 + 货品配置与结算主管 1 → 订单专员 2 + 海外订单专员 1 + 货品配置与结算专员 1
结构评估：中层齐备，专员层充足；部门整体绿黄比健康（绿 3 + 黄 5 + 红 1）。
检测技术部（7 人）
部长 1（待补录）→ 检测主管 1 + 技术主管 1 → 技术员 2 + 检测员 1 + 内销 1
结构评估：技术+管理双轨已初步分化（郝传定位技术专业岗），但红灯 2 人（石秀、周亮）都在关键中层/骨干位。
财务部（6 人）
财务主管 1（待补录）→ 会计 3 → 出纳/资金专员 1 → 上海办公室主管 1（待补录）
结构评估：三位会计中 2 人评 B，属整个盘点的高质团队。
采购部（2 人）
采购经理 1（待补录）+ 采购主管 1 —— 部门整体评价缺失，需补齐。
其他后台
善贷且成总经理 1 · 人力资源总监 1 · 人力主管 1 · 企业文化专员 1 —— 均为单点岗位或新岗，评估周期未满。
5.3 架构短板提示
- 单点岗位风险：采购经理、检测部长、财务主管、上海办公室主管、人力总监 均为部门"独苗"或半年内新任，B 角/继任梯队缺失
- 前台过度集中：全部 12 名前台人员都在销售部；采购/检测的市场化属性未在岗位类别上体现
- 业绩考核结构：多个中后台岗位关键绩效指标（KPI）表内已被 HOD 明确标注"指标缺乏导向性/合理性"（如运营部长、检测部长、财务主管、人力主管），下半年应重定量化考核标准
六、后续行动清单（Next Step Action List）
P0 · 红灯干预（4 人已定 Watch List，需限期结论）
| 姓名 | 部门 | 时间锚点 | 决策依据 |
|---|
| 李青 | 销售部 | Q3 结束（2023-09-30） | 若仍远低于预期 → 降级或替换 |
| 周桂 | 销售部 | Q3 内评估 | 六项精进落实情况 + 日语优势发挥 |
| 苏洪 | 运营管理部 | Q3 内 | 心性影响、B 角配置进展 |
| 陈亚 | 销售部 | 持续观察 | 企业文化认同是否改善（非业绩红牌） |
P1 · 重点培养（绿灯 9 人 + Helen 上调的郝传）
- 巩家良、贾瑞、杨莹润、辛玥、吴佳蔚：明确列入部门重点培养对象，加压加担子
- 柴晓、李伟、郝传：技术/管理双轨定位后，针对性内训
- 杨大桦：加强团队建设与领导力培训
P2 · 待补录评估（6 人）
- 采购部（李晓、宿磊落含在内的 2 人绩效评价整体未闭环）
- 检测技术部部长张妍
- 财务 / 善贷 / 人力 / 行政的 5 位主管、总监级新岗，年终盘点前须补齐半年度评价
P3 · 结构性动作（组织层面）
- 重构中后台绩效指标：运营/检测/财务/人力已经被 HOD 标注"率导向不合理"，需要从"完成质量 × 效率 × 风险"三维重新拟定
- 塔尖建设：位置 9 空缺，从 B 档 4 人中提名 1–2 位"9 号冲刺"候选
- 淘汰机制激活：位置 1 空缺不是好事，说明分级偏松；下半年需按 271 原则明确末位
附录 A · 全员清单（按部门 → 九宫格降序）
| # | 部门 | 姓名 | 岗位 | 类别 |
绩效 | 潜力 | 业绩 | 九宫格 | 灯色 | 备注 |
| 1 | 销售部 | 巩家良 | 大区经理 | 前台 | C | 高 | 中 | 8 | 绿 | 已晋升+调薪 |
| 2 | 销售部 | 贾瑞 | 高级业务员 | 前台 | B | 高 | 中 | 8 | 绿 | 大客户点名 |
| 3 | 销售部 | 杨庆芳 | 销售总监 | 前台 | D | 中 | 中 | 5 | 红 | 预警+领导力 |
| 4 | 销售部 | 潘文青 | 大区经理 | 前台 | D | 中 | 中 | 5 | 红 | 已晋升+调薪 |
| 5 | 销售部 | 麻雪双 | 大区经理 | 前台 | C | 中 | 中 | 5 | 黄 | 已晋升+调薪 |
| 6 | 销售部 | 程江 | 销售副经理 | 前台 | D | 中 | 中 | 5 | 红 | 观察 |
| 7 | 销售部 | 吴尚 | 高级业务员 | 前台 | D | 中 | 中 | 5 | 红 | 鼓励+培训 |
| 8 | 销售部 | 陈高 | 中级业务员 | 前台 | C | 中 | 中 | 5 | 黄 | 观察情绪 |
| 9 | 销售部 | 王海燕 | 销售副经理 | 前台 | C | 低 | 高 | 4 | 黄 | 加培训 |
| 10 | 销售部 | 陈亚 | 销售经理 | 前台 | D | 低 | 中 | 2 | 红 | 红名单 |
| 11 | 销售部 | 周桂 | 高级业务员 | 前台 | C | 低 | 中 | 2 | 红 | Watch List |
| 12 | 销售部 | 李青 | 中级业务员 | 前台 | E | 中 | 低 | 3 | 红 | 3 月观察 |
| 13 | 运营管理部 | 杨大桦 | 部长 | 中台 | C | 中 | 高 | 7 | 绿 | 领导力+团队建设 |
| 14 | 运营管理部 | 杨莹润 | 海外订单专员 | 中台 | C | 高 | 中 | 8 | 绿 | 部门重点培养 |
| 15 | 运营管理部 | 李伟 | 货品配置与结算主管 | 中台 | C | 中 | 高 | 7 | 绿 | 岗位调整后新挑战 |
| 16 | 运营管理部 | 杨霞 | 订单经理 | 中台 | C | 中 | 中 | 5 | 黄 | 减内耗 |
| 17 | 运营管理部 | 杜晓 | 订单主管 | 中台 | C | 中 | 中 | 5 | 黄 | 思维引导 |
| 18 | 运营管理部 | 康晨 | 订单专员 | 中台 | C | 中 | 中 | 5 | 黄 | 文化宣讲 |
| 19 | 运营管理部 | 柴晓 | 订单专员 | 中台 | B | 中 | 中 | 5 | 绿 | 部门重点培养 |
| 20 | 运营管理部 | 赵锦 | 货品配置与结算专员 | 中台 | C | 中 | 中 | 5 | 黄 | 培养主动性 |
| 21 | 运营管理部 | 苏洪 | 订单主管 | 中台 | C | 低 | 中 | 2 | 红 | Watch List + B 角 |
| 22 | 采购部 | 李晓 | 采购经理 | 中台 | — | — | — | — | 待补 | 待评价 |
| 23 | 采购部 | 宿磊落 | 采购主管 | 中台 | C | 中 | 中 | 5 | 黄 | 自驱不够 |
| 24 | 检测技术部 | 张妍 | 部长 | 中台 | — | — | — | — | 待补 | 待评价 |
| 25 | 检测技术部 | 郝传 | 技术主管 | 中台 | C | 中 | 高 | 7 | 绿 | Helen 已上调 4→7 |
| 26 | 检测技术部 | 陈为淼 | 技术员 | 中台 | C | 高 | 低 | 6 | 绿 | 被动型，需推动 |
| 27 | 检测技术部 | 石秀 | 检测主管 | 中台 | D | 中 | 中 | 5 | 红 | 思维方式培训 |
| 28 | 检测技术部 | 张书静 | 检测员 | 中台 | C | 中 | 中 | 5 | 黄 | 保持胜任 |
| 29 | 检测技术部 | 辛月华 | 内销 | 中台 | C | 中 | 中 | 5 | 黄 | 定位清晰化 |
| 30 | 检测技术部 | 周亮 | 技术员 | 中台 | D | 低 | 中 | 2 | 红 | 保本职 |
| 31 | 财务部 | 张莹 | 财务主管 | 后台 | C | — | — | — | 待补 | 履职有分，未评级 |
| 32 | 财务部 | 辛玥 | 会计 | 后台 | B | 高 | 低 | 6 | 绿 | 部门重点培养 |
| 33 | 财务部 | 吴佳蔚 | 会计 | 后台 | B | 中 | 中 | 5 | 绿 | Helen 建议 8→5 |
| 34 | 财务部 | 丁新新 | 会计 | 后台 | C | 中 | 中 | 5 | 黄 | 增境外财税 |
| 35 | 财务部 | 徐资栋 | 出纳/资金专员 | 后台 | C | 中 | 中 | 5 | 黄 | 资金新岗观察 |
| 36 | 财务部 | 张丙俊 | 上海办公室主管 | 后台 | — | — | — | — | 待补 | 待评价 |
| 37 | 善贷且成 | 靳奉玲 | 善贷且成总经理 | 后台 | — | — | — | — | 待补 | 待评价 |
| 38 | 人力资源部 | 王向丽 | 人力资源总监 | 后台 | — | — | — | — | 待补 | 2023-04 入职 |
| 39 | 人力资源部 | 罗莹 | 人力主管 | 后台 | C | 中 | 中 | 5 | 黄 | 提效+带教 |
| 40 | 行政 | 李孟轩 | 企业文化专员 | 后台 | — | — | — | — | 待补 | 待定位 |